La proyección muestra un desfile, que el artista denomina danza de la muerte o danza macabra, en la cual se observan esqueletos y siluetas de personas, algunos trabajadores, otros músicos y algunos otros clérigos, que están bailando al son de una banda de música. Durante la danza se observa como algunos de estos personajes cargan sus posesiones sobre sus hombros, mientras que otros ondean las banderas de sus asociaciones como demostración política, todo ello sin dejar de caminar/bailar. Además de la superposición de los medios de dibujos animados, el teatro de sombra, los videos de bailarines, la danza y la música que se observa en el video, en el fondo del desfile, Kentridge muestra mapas del mundo y las páginas de algunos textos de sus cuadernos, así como algunos caracteres chinos, logrando encerrar al espectador en una verdadera danza macabra que envuelve con su música, movimientos e imágenes de principio a fin.
Esta pieza ha sido expuesta en el Museo de Arte de Cincinnati en 2017; en la Galería de Arte Marian Goodman de Londres en 2016; y en el EYE Film Museum en Ámsterdam en 2015.